Lors d'une soirée, six adolescents trouvent un vieux disque vinyle et décident de le jouer à l'envers, dans l'espoir de découvrir un message subliminal. Un esprit diabolique fait alors son apparition et crée de nombreux dégâts en voguant d'un corps à un autre. Mais il semblerait que l'esprit veuille faire parvenir un message aux adolescents, pour les prévenir d'un danger beaucoup plus proche......

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Los Angeles. En attendant mieux, Florence Marr, qui rêve de devenir chanteuse, travaille chez les Greenberg comme assistante personnelle. Autrement dit, elle s’acquitte pour eux des tâches du quotidien les plus rébarbatives… Lorsque Philip Greenberg emmène sa femme et ses enfants en voyage à l’étranger, Florence a soudain plus de temps pour elle. Ce qui ne l’empêche pas de venir s’occuper du chien de la famille et de passer voir, par la même occasion, Roger, quadragénaire en visite chez son frère Philip. Tout aussi paumé que Florence, Roger a passé plusieurs années à New York où ses projets n’ont pas abouti. Il revendique désormais son droit de ne «rien faire»… Touchée par sa fragilité, Florence se rapproche peu à peu de cet homme en qui – curieusement – elle se reconnaît. Il se noue alors entre eux une relation improbable…...

Marc Pease a quitté le lycée depuis dix ans mais continue à vivre dans le passé, et à se souvenir continuellement de la période où il était la star du groupe de musique du lycée. Un jour il rencontre son ancien professeur et son mentor, Monsieur Gribble....