Felix de Berlin-Ouest tombe amoureux de Thomas à Berlin-Est. D'abord leur relation commence par des visites régulières de Felix, mais le couvre-feu le force a y retourner chaque soirée. Quand les autorités Est-allemandes deviennent soupçonneuses, Thomas décide d'essayer de fuir à l'Ouest....

Deux anges, Daniel et Cassiel, descendent du ciel à Berlin. Ils peuvent côtoyer les humains sans être vus... Ils rencontrent un ancien ange devenu humain qui peut sentir leur présence et leur communique sa foi dans l'humanité. Daniel fait une autre rencontre qui sera pour lui décisive puisqu'il tombe amoureux......