Manchester, de nos jours. Michael partage son temps entre l'agence pour l'emploi et le pub. Une rencontre fortuite avec Lee, une présentation à son oncle Ian et une nuit SM le mènent à devenir bouncer dans un salon de massage du quartier nord. Après avoir été témoin de la mort violente de l'un des parieurs, Michael subit des flashbacks sanglants et se sent aspiré dans un monde crépusculaire qu'il ne comprend pas mais qui est irrésistiblement attrayant. Quand il découvrira finalement ce qui se passe dans la pièce sous Cloud 9, la vie de Michael ne sera plus jamais la même....