Dans une petite ville du Mississippi, un crime vient d'être commis. L'adjoint du shérif arrête un inconnu assis dans le hall de la gare. Il est directement accusé du meurtre: il est Noir et a beaucoup d'argent sur lui. Après vérification de son identité, il s'avère que cet homme est Virgil Tibbs, un policier, membre de la brigade criminelle de Philadelphie. Il est alors relâché sans un mot d'excuse. Son supérieur lui ordonne alors de rester à Sparta et de collaborer avec le shérif Gillepsie pour retrouver le meurtrier en question. Tibbs est hostile à cette idée, car il sait que les habitants de la ville se montrent méfiants à son égard. Mais il accepte et commence son enquête....

En 1929, dans une petite ville du Kansas, Bud, fils d'un riche propriétaire, et Deanie, fille d'un petit actionnaire, s'aiment passionnément et songent à se marier. Mais les préjugés sont trop forts, et leurs parents s'opposent à cette union......

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Henry Graham vit la vie d'un playboy. Lorsque son avocat lui dit un jour que son mode de vie a consommé tous ses fonds, il a besoin d'une idée pour éviter de descendre l'échelle sociale. Il a donc l'intention d'épouser une femme riche et de la tuer....

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Le pianiste de concert Henry Orient (Peter Sellers) tente d'avoir une liaison avec une femme mariée, Stella Dunnworthy (Paula Prentiss), tandis que deux adolescentes de l'école privée, Valerie Boyd (Tippy Walker) et Marian Gilbert (Merrie Spaeth), le traquent et écrire leurs fantasmes à son sujet dans un journal intime. La paranoïa d'Orient l'amène à croire que les deux filles, qui semblent surgir partout où il va, sont des espions envoyés par le mari de sa future maîtresse. Lorsque la mère de Val, Isabel Boyd (Angela Lansbury), trouve son journal, elle soupçonne que Henry a agi de façon inappropriée avec sa fille. Elle contacte Orient et ils finissent par avoir une liaison. Val découvre à ce sujet, tout comme son père....