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Sam Ryan est un jeune et ambitieux détective. Le jour où son père est retrouvé assassiné, le garçon est bien déterminé à trouver l'assassin. Tom Morgan, qui rôde sur le lieu du crime et correspond au portrait robot du tueur, semble faire un coupable idéal pour Sam. Mais ce dernier découvre que Tom n'est autre qu'un très vieil ami de son père, bien décidé à mettre la main sur le véritable coupable......

Cinq ans ont passé depuis la tragique aventure de Seth Brundle. Son fils, Martin Brundle, n’est pas un enfant comme les autres. Élevé dans un laboratoire, Martin grandit à une vitesse fulgurante. Supérieurement intelligent, Martin commence à perfectionner les expériences de son père sur la téléportation. Mais “l’enfant” a reçu de son père un héritage autrement plus terrifiant. Des gènes mutants qui, peu à peu, vont le transformer en une créature ignoble et beaucoup plus effrayante que son père....