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Quatre voyous dégénérés violent et assassinent une jeune serveuse. Ils sont arrêtés, mais s'en tirent avec un vice de forme juridique. Le frère d'une des victimes décide de faire justice lui-même....

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Spécialiste de la filature, Harry Caul est engagé pour suivre un couple et enregistrer leur conversation. Une fois sa mission accomplie, Caul écoute la bande sonore. La banalité des propos le surprend. S'agit-il d'un code secret?...

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Les services secrets ont quelques soupçons à propos du Président des Etats-Unis qui pourrait bien n'être qu'un imposteur. Pire, il semblerait que la plupart des chefs d’état internationaux aient aussi été remplacés. Ne sachant que faire, le chef des services secrets décide de rappeller deux agents secrets hors pair mais aussi à la retraite : James T. West et Artemus Gordon....