Chicago, dans les années 30, en pleine crise économique. Sol Gann, un chômeur mêlé de trop près aux milieux syndicaux pour garder espoir de trouver un travail sur place, vit seul avec sa fille, Natty. Il finit par accepter un travail de bûcheron près de Seattle, à l'autre bout du pays. Natty est confiée à une voisine, Connie, dont elle ne tarde pas à rejeter la tutelle. Elle s'enfuit et décide de retrouver son père. La voilà embarquée dans un train à destination de l'Ouest, en compagnie d'un passager clandestin, Harry, dont elle gagne vite la sympathie......

Milly et Louis, et leur mère récemment veuve, Charlene, déménagent dans un nouveau quartier. Une fois sur place, ils sont tous confrontés à une variété de problèmes personnels, mais Milly trouve un ami en Eric, son voisin autiste. Eric a une fascination pour le vol, et au fur et à mesure que l'histoire avance, il exerce une force de changement passionnante sur tous ceux qui l'entourent....