Un jeune homme, frappé d'une maladie incurable, est placé en sommeil cryogénique jusqu'à ce que la science puisse le guérir. Réveillé brutalement, Yuji découvre que des insectes géants dénommés « Blue » ont ravagé la Terre et que la race humaine est sur le point de s'éteindre ! Dès lors, il devra apprendre à combattre pour survivre dans une lutte des plus inégales où les pertes humaines sont légions ! Comment faire disparaître ces créatures, la Terre a-t-elle encore un avenir ?...

Les Pirates au chapeau de paille se rendent sur l'île de Mirrorball. Un grand carnaval de danse y est organisé. Jango l'Hypnotiseur était là aussi, pour montrer ses pas de danse. Seulement, il a été repéré par un groupe de Marines qui le poursuivent dans toute l'île. Nos héros se sont retrouvés impliqués lorsque l'un des marines a reconnu Luffy sur l'avis de recherche. Et ils finissent par être poursuivis à leur tour. Bientôt, Jango vole la vedette au carnaval de danse et utilise son hypnose sur tous les habitants de l'île. Et bientôt, tout le monde, y compris Jango, les Pirates de Paille et les Marines, se met à danser comme s'il n'y avait pas de lendemain....

Pour rendre service à Tôko, Takashi Natsume se rend dans une ville proche. Une ville où sa grand-mère, Reiko, a brièvement vécu alors qu'elle était lycéenne. Par hasard, alors qu'il est sur le chemin du retour, Takashi croise la route d'une personne ayant autrefois côtoyée Reiko....

Alors que tout l'équipage de Luffy se repose sur la plage, le Vogue Merry est volé ! Ils se lancent à la poursuite du bateau en mer et se font capturer par les frères Burodo mais sont immédiatement attaqués par les frères Card qui enlèvent Nami. Ils comptent l'offrir à leur chef, Bear King, dont la base est sur l'île horloge où serait aussi le Vogue Merry....