Les Pirates au chapeau de paille se rendent sur l'île de Mirrorball. Un grand carnaval de danse y est organisé. Jango l'Hypnotiseur était là aussi, pour montrer ses pas de danse. Seulement, il a été repéré par un groupe de Marines qui le poursuivent dans toute l'île. Nos héros se sont retrouvés impliqués lorsque l'un des marines a reconnu Luffy sur l'avis de recherche. Et ils finissent par être poursuivis à leur tour. Bientôt, Jango vole la vedette au carnaval de danse et utilise son hypnose sur tous les habitants de l'île. Et bientôt, tout le monde, y compris Jango, les Pirates de Paille et les Marines, se met à danser comme s'il n'y avait pas de lendemain....

...

Luffy et son équipage s’apprêtent à participer au plus grand rassemblement des pirates du monde entier : Le PIRATE FEST, organisé par le machiavélique Buena Festa. Les Pirates, les grands corsaires, la Marine et même l’Armée Révolutionnaire s’y retrouvent pour tenter de découvrir le trésor si convoité de Gol.D.Roger. Mais pour cela, ils vont devoir combattre un ancien membre de l’équipage de Roger, Douglas Bullet, aussi appelé « l’héritier du démon ». Au cours de cet affrontement qui s’annonce hors du commun, les pires dangers attendent les Chapeaux de paille et d’étonnantes alliances pourraient voir le jour…...

...

L'Organisation Internationale des Gourmets organise un tournoi gastronomique mondial. Le prix ? Un magnifique bœuf Karatojuu ! Vous vous doutez bien que Luffy, Toriko et Goku ne rateraient ça pour rien au monde. Ils se lancent ainsi dans la course pour tenter de décrocher le graal. Ils vont de plus devoir faire face à une menace inattendue durant ce tournoi....

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…...

L'équipage vogue sur la route de tous les périls lorsque la nourriture vient tout à coup à manquer ! Luffy écoute son estomac et décide donc de partir seul à bord d'un canot à la recherche de nourriture ! En route il croise un navire pirate dirigé par Gary et en prend le contrôle. C'est ainsi que Luffy débarque sur une petite île où les habitants le prennent pour Gary et qu'il y rencontre une jeune fille qui veut protéger à tout prix sa ville bien aimée !...

Dans cet épisode, Luffy et son équipage retrouvent Foxy qui veut se venger au Nouveau Monde, ce qui entraînera les deux équipages dans un combat contre la Marine....