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New York, 1896. C'est l'heure du grand exil des juifs venus de Pologne ou de la Russie tsariste. Par milliers, ils s'entassent dans quelques quartiers surpeuples....

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Tommy Wilhelm (Robin Williams) est un vendeur. Un honnête, homme dur travail qui a perdu son emploi, sa petite amie, et une partie gauche de sa santé mentale derrière comme il se dirige à New York pour ramasser les morceaux de sa vie. Il a toujours été en mesure de vendre, mais pris dans une spirale vers le bas, il doit, en outre, faire face au père qui ne l'a jamais vraiment compris, tout en essayant d'équilibrer son existence nouvelle précaire....

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Joe Gideon est un artiste afféré, pris entre les auditions et les répétitions de son prochain ballet à Broadway, le tournage et le montage de son film, et une vie familiale complexe entre sa femme, sa fille et sa maîtresse. L'angoisse et la frénésie de créer finissent par le mener à une mise en scène délirante et inspirée de sa propre mort....

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