Pour rendre service à Tôko, Takashi Natsume se rend dans une ville proche. Une ville où sa grand-mère, Reiko, a brièvement vécu alors qu'elle était lycéenne. Par hasard, alors qu'il est sur le chemin du retour, Takashi croise la route d'une personne ayant autrefois côtoyée Reiko....

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Le film propose deux histoires : "Ishi Okoshi" (the Waking Rock) et "Ayashiki Raihôsha" (the Strange Visitor). Dans la première histoire, Takashi Natsume croise par hasard la route d'un yôkai prénommé Mitsumi. Ce dernier a pour mission d'éveiller Iwatetsu, un yôkai de rang divin. Dans la seconde histoire, Kaname Tanuma fait la connaissance d'un homme mystérieux qui, par la suite, va lui rendre visite régulièrement. Cette nouvelle amitié l'enchante mais Natsume reste méfiant : il sait que cet homme est un yôkai et il s'inquiète pour son ami. Une méfiance fondée puisqu'au bout d'un certain temps, la santé de Tanuma se détériore....

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