Au XVIème siècle, Miguel de Cervantes, poète, dramaturge et acteur à temps partiel, a été arrêté, avec son valet de chambre, par l'Inquisition espagnole. Ils sont accusés de présenter une offensive de divertissement à l'Inquisition. A l'intérieur du grand donjon dans lequel ils ont été exprimés, les autres prisonniers se liguent contre Cervantes et son valet de chambre, et commencer un simulacre de procès, avec l'intention de voler ou de brûler ses biens. Cervantes veut sauver un manuscrit désespérément qu'il porte avec lui et les étapes, avec des costumes, le maquillage et la participation des autres prisonniers, une défense inhabituelle - l'histoire de Don Quichotte....

En Angleterre, une fois n'est pas coutume, les vacances d'été sont pluvieuses et moroses. Un mécanicien et ses amis arrivent à convaincre les Transports de Londres de leur prêter un bus à impériale pour qu'ils puissent partir à la conquête de l'Europe. En chemin pour Athènes, ils sont rejoints par un trio de jeunes femmes et une chanteuse américaine en fuite (Lauri Peters), tentant d'échapper à sa mère et son agent. Le mécanicien va tomber éperdument amoureux de cette dernière....

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