Olive a une petite fuite dans un tuyau; elle fait l’erreur d’appeler Gontran pour le réparer, et l’erreur encore plus grande de demander à Popeye de l’aider à faire quelque chose jusqu’à ce que Gontran puisse arriver. Pendant ce temps, Gontran continue de réaliser qu’il a oublié ses outils, ses gants, etc. et de revenir en arrière. Popeye mange enfin ses épinards et gère quelques correctifs au système....

Popeye amène son chien magique, The Jeep, pour voir Olive et Mimosa, tout comme le tyke s’est échappé de son berceau. La Jeep mène Popeye à la recherche de Mimosa....

Un hypnotiseur, frustré de n’avoir personne sur qui s’entraîner, appelle Olive et l’hypnotise au téléphone pour venir à son bureau. Popeye se précipite sur elle....

Popeye ne visite la corrida qu’à cause de la charmante Senorita Olive. Il se retrouve accidentellement dans la boîte du toreador, même s’il ne veut pas se battre car c’est de la cruauté envers les animaux. Popeye chevauche le taureau comme un bronco, puis se fait ballotter un peu. Le taureau plante Popeye dans le sol et attaque; la foule tourne sur Popeye. Olive descend pour l’aider et le taureau la poursuit. La foule jette des légumes à Popeye, y compris (heureusement) des épinards....

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Olive reçoit un appel téléphonique indiquant qu’elle a remporté le premier prix d’un concours. Après une recherche frénétique, elle localise son billet, seulement pour le faire passer par la fenêtre. A l'aide, Popeye!...

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Olive lit une histoire de fantôme à Popeye et Brutus. Brutus quitte et construit une maison hantée et les attire à elle. Mais ils le découvrent rapidement et, mieux encore, une boîte de peinture invisible....

Popeye et Brutus sont en permission dans les mers du Sud lorsque la princesse Alona (Olive) vient surfer dans son Sarong, un oiseau perché sur ses genoux. Les garçons sont frappés et la poursuivent. L’oiseau avertit nos garçons que tout dommage à la princesse entraînera la mort du volcan local....

Popeye fait un excellent travail de couler des navires japonais (avec un effet sonore de chasse d’eau). Un pigeon voyageur lui fait remarquer qu’il a obtenu une permission d’un mois, qu’il prévoit de passer avec Olive et ses neveux. Mais à son arrivée, il est écrasé par Olive, qui le laisse immédiatement seul avec ses neveux, qui pratiquent la défense à domicile....

En fait, Popeye et Brutus sont déjà là. Ils visitent une boîte de nuit, où le chanteur/danseur en vedette est, bien sûr, Olive Oyl....

Olive apporte son nouveau poisson rouge sur le navire de Popeye, mais le poisson saute de son bol et dans la mer. Olive convainc Popeye de le poursuivre, mais le poisson veut jouer et parvient à éviter Popeye jusqu’à ce que les deux se retrouvent piégés à l’intérieur d’une méduse. Après avoir pris un martèlement sévère de la méduse, Popeye mange ses épinards, prend divers autres animaux marins, et retourne le poisson rouge à son bol. Mais Olive peut voir que le poisson est malheureux dans le bol et le libère à nouveau, ce qui est plus que ce que Popeye peut supporter....

Olive va faire du shopping et dépose Mimosa pour Popeye. Popeye sculpte un voilier pour lui, mais le tyke repère le cuirassé de Popeye, et le petit bateau ne fera plus l’affaire. Il monte à bord, et il y a le chaos attendu. Les séquences notables comprennent un passage sur le panneau de contrôle du canon du navire, avec Popeye pris sur le canon, puis dans les engrenages; aussi, à la fin, Mimosa fait un tour au sommet d’une torpille juste au moment où Olive revient et Popeye est froid....

Olive a une carte qui montre l’emplacement de sa mine d’or secrète, mais pendant qu’elle la montre à Popeye, Brutus l'a photographie et s’y rend en premier....

Popeye, désolé pour les chiots dans la vitrine de l’animalerie d’Olive, achète tous les animaux (principalement des chiens) et les libère tous. Tous sauf un oiseau, qui refuse d’y aller, chantant la chanson-titre pour expliquer pourquoi il l’aime bien dans la boutique. Et bien sûr, nous voyons les chiens ne se débrouiller pas particulièrement bien, et être rassemblés par le receveur de chiens et emmenés à la fourrière....

L’anniversaire de Popeye, et Olive a réussi à obtenir assez de sucre rationné pour lui faire cuire un gâteau, alors elle l’invite. Shorty est suicidaire parce qu’il ne reçoit jamais de courrier; Popeye l’invite aussi. Mais Shorty est aussi sujet aux accidents. Il va se laver les mains, et parvient à inonder Popeye directement dans les égouts....

Popeye s’assoit pour faire un dessin animé. Il montre les résultats à Olive et ses neveux : c’est un scénario de demoiselle en détresse, avec lui et Olive, avec de la musique live et des effets sonores de Popeye....

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Popeye a remplacé Brutus dans la production de Roméo et Juliette (Olive, bien sûr), à la grande surprise et à la consternation de Brutus. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter la production, comme monter les machines à neige et à vent, et finalement monter sur scène, même si Olive ne veut pas de lui....

Le fan club de Popeye envoie un télégramme leur demandant d’atténuer la violence et d’agir civilisé. Donc, tout le monde se déguise et agit de manière formelle - pendant un certain temps, au moins....

Popeye se dirige vers Olive quand il frappe une île où un flic dirige la circulation; quand il arrive, il parvient à obtenir plus de billets pour souffler son klaxon et se garer illégalement. Le flic sonne la cloche, et Popeye parvient à détruire l’appartement d’Olive en laissant tomber ce qu’il fait, chaque fois qu’il écrit un billet....

Popeye et Brutus sont en compétition dans les salles de jeux de penny, essayant d’amener le client Gontran. Bien sûr, il serait heureux de payer mardi pour un penny aujourd’hui. Et bien sûr, leurs arcades concurrentes montrent des clips mettant en vedette chacun d’eux, avec plus de la moitié de ce court-métrage ainsi recyclé....

Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit....

Popeye donne une fessée à Mimosa et l’envoie au lit sans souper. Il lutte avec sa conscience à ce sujet, tandis que Mimosa emballe un paquet et s’enfuit de la maison. Ils vivent apparemment dans la nature, car Mimosa traverse un pont de corde qui s’effondre, rate de peu un glissement de terrain et se trouve bientôt sur un étroit sentier de montagne. Popeye le trouve et le sauve d’une chute d’eau, mais sa boîte d’épinards est vide. Heureusement, tout cela était un mauvais rêve de la conscience de Popeye....

La course est lancée pour la franchise ferroviaire d’État : C’est l’Onion Pacific - Popeye - contre le Sudden Pacific - Brutus. Il y a un baiser d’Olive pour le gagnant !...

Popeye et Pappy essaient de jouer au poker, mais les pleurs de Mimosa ne cessent de les interrompre. Pappy veut frapper le petit, mais Popeye le persuade d’essayer la psychologie à la place. Popeye raconte comment "George Washlincoln" a abattu le cerisier. Inspiré, Mimosa coupe un trou dans le sol, puis dit la vérité. Popeye se précipite pour lui acheter une récompense, laissant Pappy en charge, mais Pappy croit à un style de parentage plutôt dangereux, le présentant à William Tell (des deux côtés du pistolet). Pappy a menti à Popeye....

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Popeye fait un rêve. Dans celui-ci, Brutus se mêle aux flirts entre lui et Olive et continue d’avoir le dessus....

Olive invite Popeye à un dîner hamburger. Son colocataire Gontran entend cela et se déguise en Popeye afin d’être celui qui apprécie la fête....

Lorsque Popeye dit à Olive Oyl qu’il va lui demander en mariage le lendemain matin, elle rêve que leurs quatre garçons vont courir au-dessus de leur maison....

Mystery Pictures est à la recherche d’un cascadeur. Mimosa est avec Popeye, mais il envoie le petit à la maison. Popeye montre des clips de ses cascades au réalisateur, qui est impressionné; quand il va mettre sur le dernier rouleau, Mimosa, qui se faufile, lui donne Lost and Foundry (1937), qui présente Mimosa en sauveteur. Le directeur signe avec Mimosa....