Découragé par l’excès de consommation entourant Noël, Charlie Brown met en scène la pièce de théâtre de ses amis. Saura-t-il les faire jouer plutôt que danser, trouvera-t-il l’arbre « parfait », et découvrira-t-il le véritable sens de Noël ?...

Ce conte classique des "Peanuts" est centré sur Linus, qui suce son pouce et tient sa couverture, et sur sa foi touchante dans la "Grande Citrouille". Lorsque Linus découvre que personne d'autre ne croit en cette créature, il entreprend de prouver que la Citrouille n'est pas un mythe en passant la nuit seul dans un champ de citrouilles....

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Alors que l'année scolaire touche à sa fin, Charlie Brown essaie de trouver le courage de rencontrer la fille de ses rêves, qu'il ne connaît que sous le nom de "La petite fille aux cheveux roux". Cependant, il est trop nerveux pour aller la rencontrer dès le départ et toutes ses tentatives pour l'impressionner à l'école se retournent de manière désastreuse. Ses amis, Linus et Peppermint Patty, essaient de l'aider, mais ne font qu'aggraver la situation, tandis que Charlie Brown essaie désespérément de trouver une solution à cette énigme romantique....

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