Boston, États-Unis. Dracula, le vampire immortel, interrompt un rituel satanique et s'enfuit avec Dolores, la femme que les membres du culte maléfique sont sur le point d'assassiner. Submergé par son amour pour elle, et incapable de boire son sang, ils ont un fils ensemble, qu'ils nomment Janus (librement basé sur la série de comics Marvel's The Tomb of Dracula)....

Un hiver de famine, Tenguri aide sa vache à échapper aux villageois affamés qui veulent la manger. Ils se retrouvent quelques années plus tard....

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Rémi est un petit garçon de huit ans qui vit dans le village pauvre de Chavanon avec sa maman Barberin, son chien Capi et son perroquet Pepe. Mais un jour, son père revient à la maison après un grave accident de travail et lui apprend qu'il est en réalité un enfant trouvé. À court d'argent, son père adoptif décide de vendre Rémi à Vitalis, un musicien ambulant qui parcourt le pays avec sa troupe d'animaux savants (un singe et deux chiens)......