Après avoir perdu contact avec ses chercheurs sur une île éloignée, une firme dépendante de l'armée engage un groupe de scientifiques et des soldats pour savoir ce qui s'est passés. Quand elle arrive sur place, l'équipe découvre rapidement que les expériences effectuées sur l'île ont engendré une entité puissante et mortelle qui ne reculera devant rien pour les détruire tous....

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Juillet 1945. Le navire USS INDIANAPOLIS, commandé par le Capitaine McVay, avec à son bord 1196 marins, doit livrer des composants de la bombe atomique. Sur le retour, la navire est torpillé par un sous-marin japonais et sombre dans l’Océan Pacifique en moins de 12 minutes. 300 marins périssent sur le coup. Le reste de l’équipage affronte, pendant plus de 5 jours, les attaques de requins, la déshydratation, la faim, les hallucinations et le désespoir. Seuls 317 survivants sont alors secourus. Le lendemain, Hiroshima est bombardée. 10 jours plus tard, la Seconde Guerre mondiale prend fin. En novembre, le capitaine McVay est envoyé devant la cour martiale....

Alors que son père vient de partir pour la Deuxième guerre mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans, reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir son père coûte que coûte....

Trois personnes, une femme attirée par l'or et les bijoux, une jeune femme qui choisit toujours les mauvais garçons et un père à la recherche de son fils, se retrouvent dans un cirque infernal tenu par le Diable. Tous trois sont destinés à répéter les pêchés qui les ont condamnés à ce dangereux carnaval…...