Michael Dorsey, acteur exigeant sur le déclin, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Sans trop y croire, il décide alors de se créer une nouvelle personnalité : il sera Dorothy Michaels, une femme dotée d’une forte personnalité. Or son déguisement va non seulement lui permettre de jouer dans une série télévisée, mais même lui attirer un vrai public de fans. Si ce nouveau statut n’est pas pour lui déplaire, il se trouve bientôt confronté à un dilemme difficile : comment avouer à sa collègue Julie Nichols, qui a fait de lui sa confidente, qu’il est en réalité un travesti amoureux d’elle ?...

En 1966, trois ans après l'assassinat du président John F. Kennedy à Dallas, Jim Garrison, procureur de La Nouvelle-Orléans (Louisiane), se plonge dans la lecture du rapport de la commission Warren chargée d'élucider le crime et ayant établi la culpabilité de Lee Harvey Oswald. Les invraisemblances et les « trous » du rapport Warren étonnent Garrison qui décide d'enquêter lui-même sur l'assassinat. Les pistes qu'il découvre avec l'aide d'une petite équipe gagnée à sa cause le mènent à la conclusion que Oswald n'était qu'une « couverture » masquant en fait un véritable complot minutieusement organisé par la CIA, le FBI et le Pentagone afin d'éliminer Kennedy....

La troupe du Cirque de Moscou part en tournée à New York. Alors que son ami clown, qui souhaiatait profiter de l'occasion pour demander l'asile politique, se défile, le saxophoniste Vladimir Ivanoff s'enfuit en plein grand magasin. Poursuivi par le KGB et le FBI, il est protégé par l'agent de sécurité de l'établissement, et tombe amoureux d'une vendeuse......

Une femme, passionnée de littérature, remarque l'adresse d'un libraire londonien, qui peut lui envoyer des livres tant désirés. Une grande amitié va naître entre eux deux, à travers la correspondance qu'ils s'échangent....

Le calme de la petite ville de Taker's Mills est perturbé par d'horribles événements. A la pleine lune, les meurtres se succèdent . Les habitants qui tentent de traquer l'assassin sont tous abominablement massacrés. La psychose s'installe en ville. Seul le jeune handicapé Marty est persuadé que ces crimes ne sont pas commis par un être humain, mais par un monstrueux loup-garou......

À travers l'histoire d'une famille qui se fait berner par un élégant jeune homme, satire sur les rapports de classes, la naïveté de la bourgeoisie américaine libérale et les effets dévastateurs d'une imposture sur la vie d'une famille "politiquement correcte"....

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