Après leur retraite de la bataille de Toba-Fushimi, le Shinsengumi se rend à Kôfu sous le nom de Kôyô Chinbutai. Les combats s'enchaînent et la situation ne fait qu'empirer. Certains éléments en désaccord avec les décisions du commandement, commencent à quitter le Shinsengumi pour suivre leur propre voie... Chizuru a choisi de rester avec le Shinsengumi. Hijikata semble lui aussi avoir pris une décision ferme à ce sujet. Le chemin qu'il a choisi d'emprunter va-t-il l'éloigner de Chizuru ? L'histoire du Shinsengumi s'apprête à trouver sa conclusion lors d'une bataille sanglante opposant hommes, rasetsu et démons....

La vie de Hajime Shiroichi est très compliquée. Au lycée, il est quotidiennement battu, humilié et martyrisé par ses camarades de classe. Et la situation au sein de sa famille n'est guère plus reluisante, entre les exigences de résultats, son petit-frère qui se moque de lui et les rapports particuliers qu'entretiennent ses parents. Constamment sous pression, Hajime finit par évacuer son âme tourmentée dans la violence soudaine et incontrôlée. Il finit par être placé dans un établissement spécialisé où sa psyché a préféré tout oublier. De même, il pense avoir 6 ans d'âge mental. M. Tanabe, qui a demandé la garde de Hajime, a réussi à lui trouver un travail et un appartement. Mais la situation de Hajime ne s'améliore absolument pas. Il sombre lentement mais sûrement dans la psychopathie la plus pure. Et M. Tanabe semble vouloir tirer précisément quelque chose de son état de désolation......

Japon, 2034. Des intelligences artificielles, appelées Boomers, sont présentes dans toutes les strates de la société. La « Branche », unité secrète de l'A.D. Police, a pour mission d'assurer le maintien de la paix entre androïdes et humains. Mais une organisation secrète décide de détourner des Boomers pour accomplir des méfaits criminels…...