Abandonné alors qu'il était bébé, Seon-jae est retrouvé et élevé par Moon-su, un ancien détenu au passé colérique. À la mort de Moon-su, Seon-jae se lance à la recherche de sa mère. Au cours de son voyage, Seon-jae fait l'expérience de l'amour, du chagrin, de l'égalité, de la richesse et du désir sexuel à travers les personnes qu'il rencontre....

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L'introduction du catholicisme en Corée en 1784 a entraîné des bouleversements sociaux. Les personnes qui pratiquaient la nouvelle religion étaient torturées pour qu'elles y renoncent ou exécutées. Cependant, ces conditions ne dissuadent pas Seung-hun et son frère de tenter de propager la religion....

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