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Miguel est un jeune pêcheur, très apprécié et bien intégré à Capo Blanco, un petit village avec de fortes traditions catholiques sur la côte Nord du Pérou. Marié à Mariela qui attend leur premier enfant, Miguel vit secrètement une histoire d'amour passionnée avec Santiago, un beau et mystérieux peintre qui vit à l'écart du village......

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La mort mystérieuse d'un berger des montagnes réveille la cupidité et la superstition dans un village péruvien reculé....

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Le récit traite du tabou que constitue l'homosexualité dans la société liménienne de la fin du XXe siècle, à travers l'histoire de Joaquin, jeune homme issu d'une famille de la haute bourgeoisie traditionnelle péruvienne qui va découvrir la manière dont il lui faudra vivre son homosexualité socialement....

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Dans cette histoire captivante inspirée de faits réels, deux enquêteurs péruviens infiltrent le Sentier lumineux pour capturer son mystérieux chef....

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Valeria réalise enfin le rêve de son couple : devenir mère. La grossesse ne se déroule hélas pas du tout comme prévu. Elle perd du poids, sent et entend ses os craquer sans raison, sans parler des hallucinations qui la poursuivent en tout lieu....