La deuxième branche de Cattleya va fusionner pendant un mois avec la première branche de Cattleya, où ne se trouvent que des filles de bonne famille. Les filles de la deuxième branche vont donc retrouver leur lycée, alors que les garçons vont devoir partir momentanément de Bakada. Shingyoji Fumie se retrouve confrontée à Kunesono Yuka, qui est la présidente des étudiants dans la première branche de Cattleya. Mais Fumie a un autre souci en tête puisqu'elle va bientôt partir et ne sait pas comment l'annoncer à ses amis. En parallèle, le lycée Kiku, avec à sa tête Mashima Kaito, cherche à défier le lycée Bakada (la deuxième branche de Cattleya). Kaito veut en fait battre Sakuragi Tatsuya, le frère du rival de son propre frère......

Une vieille dame reçoit un courrier envoyé par un inconnu. Elle se rend vite compte qu’il s’agit de l’histoire de son ami Sota et d’elle, Sayo, à l’époque de leurs 10 ans. Sota vivait avec son grand-père et son chien Chibi dans un petit village enneigé. Pauvre, il n’avait pas les moyens d’envoyer son petit-fils à l’école mais il veilla à sa bonne éducation. Bien que les conditions de vie furent rudes, Sota aspirait à devenir peintre. Sayo, son amie d’enfance, était issue d’une famille aisée et son père comptait bien mettre fin à leur amitié....

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En quête de la bande dessinée qu'il a cherchée toute sa vie, un jeune aventurier de 17 ans se rend à Tokyo et découvre un monde dans lequel les bandes dessinées japonaises sont réelles et dont il est l'un des personnages principaux....

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La fin de l'année approche. Les élèves d'Onizuka sont tous sous pression. Il y a ceux qui luttent pour être embauchés et ceux qui voient les examens arriver à grands pas. Onizuka se fait du souci à propos d'eux. Mais il a suivi chacun de ses élèves durant toute l'année en prenant son rôle de professeur principal très au sérieux. Il leur donnera alors l'ultime leçon, celle portant sur leurs rêves. Mais une inquiétante affaire d'admission illégale touche les élèves et leurs parents avec pour but de leur extorquer de l'argent. Avec l'aide de ses amis, Onizuka va enquêter sur cette affaire. D'un autre côté, un professeur d'université se servira de Kikuchi pour ses propres intérêts. À un mois de la fin de l'année, Onizuka se rend compte que ses élèves ont grandi et mûri. Mais le moment arrive pour ces derniers de partir et de dire "Au revoir" !...

Le jour de Noël, Saejima sauve une mystérieuse femme nommée Maria d'un trio d'hommes. Peu de temps après, il surprend Onizuka en compagnie d'Urumi et du professeur Fuyutsuki. Saejima décide donc de passer la soirée de Noël seul dans un club. Là-bas, il retrouve par hasard Maria qui y travaille comme hôtesse, et tous deux décident de se marier. Le lendemain, il se rend chez elle. Sur place, le lieu est vide et il découvre que Maria est partie en lui confiant ses trois bébés. Afin de s'occuper de ceux-ci et de retrouver leur mère, Saejima va recourir à l'aide d'Onizuka qui se fera aider à son tour par ses élèves. En même temps, Miki apprend que son père souhaite se remarier. Bouleversée par cette nouvelle, elle se sent alors abandonnée à elle-même. Sans en avoir conscience, elle va se faire manipuler par Sanada, un professeur remplaçant qui malgré ses bons airs ne semble pas avoir de bonnes intentions....

Shota Kadomatsu aimerait avoir une petite amie, mais avec son uniforme d'étudiant d'une classe peu appréciée, ce n'est pas facile....

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