Mme McCutcheon, 10 ans, a du mal à s'intégrer dans une nouvelle école avant de rencontrer Trevor, un petit charmeur coriace qui souffre également de préjugés en raison de son héritage autochtone. À quelques jours de la danse de l'école, les deux doivent surmonter les pressions de l'école et de la famille et trouver le courage d'être qui ils sont....

Dans la ville agitée de Seaside, les villageois affluent vers le théâtre de marionnettes de Punch et Judy. Bien que Punch se proclame le plus grand marionnettiste et que son spectacle suscite les applaudissements de la foule, c’est Judy qui insuffle l’esprit artistique du spectacle. Mais après une beuverie et un incident tragique avec leur enfant, Punch, au tempérament colérique, bat brutalement Judy, la laissant pour morte dans les bois. Recueillie par le docteur Goodtime et une société de parias, Judy complote sa revanche....