La vie de Hajime Shiroichi est très compliquée. Au lycée, il est quotidiennement battu, humilié et martyrisé par ses camarades de classe. Et la situation au sein de sa famille n'est guère plus reluisante, entre les exigences de résultats, son petit-frère qui se moque de lui et les rapports particuliers qu'entretiennent ses parents. Constamment sous pression, Hajime finit par évacuer son âme tourmentée dans la violence soudaine et incontrôlée. Il finit par être placé dans un établissement spécialisé où sa psyché a préféré tout oublier. De même, il pense avoir 6 ans d'âge mental. M. Tanabe, qui a demandé la garde de Hajime, a réussi à lui trouver un travail et un appartement. Mais la situation de Hajime ne s'améliore absolument pas. Il sombre lentement mais sûrement dans la psychopathie la plus pure. Et M. Tanabe semble vouloir tirer précisément quelque chose de son état de désolation......

Japon, printemps de l'année 1956. Alors que le pays peine à se remettre des blessures infligées par la terrible guerre, toute l'attention de l'école primaire de Kiba, un faubourg de Tokyo, est focalisée sur un concours local de chant. Sous la direction de Mademoiselle Sakamoto, le groupe de jeunes choristes oublie peu à peu les privations de l'après-guerre, guéries par la magie de la musique. Après de durs mois de préparation, un événement oblige l'école primaire à se retirer de la compétition, mais les élèves de Kiba ne l'entendent pas de cette oreille…...