A FernGully, Crysta s'amuse avec trois bébés animaux. Pendant ce temps, Pips et les scarabées mettent la pagaille comme à leur habitude et l'elfe se fait alors la réflexion qu'il commence à se lasser de leur chère forêt où chaque jour se ressemble. Mais c'est sans compter sur l'arrivée de deux braconniers, Mac et son Boss, accompagnés de leurs deux molosses, Mordant et Féroce. Ces derniers enlèvent les bébés animaux avant d'accidentellement incendier une partie de la forêt et de s'enfuir. Pips est alors décidé à se rendre dans le monde des humains pour trouver les bébés et les ramener. Il part pour cette mission guidé par Batty, la chauve-souris qui connait les humains mieux que personne à FernGully, et accompagné des scarabées. Pips va découvrir le monde des humains et se lier d'amitié avec une jeune acrobate qui vit avec son grand-père, Budgie. De son côté, Crysta recueille un pauvre Féroce blessé et abandonné par son maître lors de l'incendie et entreprend de le ramener chez lui...

Le père Noël, qui envisage de se retirer, aimerait que son fils, Nick, reprenne le flambeau. Malheureusement, celui-ci est encore célibataire et si l'on veut que la passation se fasse dans les règles, il doit se trouver une fiancée. La veille de Noël, Nick part à la recherche de celle qui pourrait devenir sa femme. Il croise alors le chemin de Beth, jeune mère célibataire qui élève seule son fils. Cette dernière, qui ne croit plus en la magie de Noël, se noie dans le travail......

Une scientifique livre son dernier combat sur Terre contre une invasion de fantômes extra-terrestres, avec l'aide d'une équipe indisciplinée de soldats....