Lors du dernier jour de son exposition, le sculpteur Hwang Jun Hyeok reçoit l’inattendue visite d’un certain Jang Min Wu qui souhaite écrire un article sur son oeuvre. Min Wu, qui fut autrefois un étudiant de Jun Hyeok, semble particulièrement fasciné par une statue du nom de « Natalie ». Il cherche à connaitre l’identité de la femme qui a inspiré l’artiste. Jun Hyeok va se livrer petit à petit, jusqu’à dévoiler l’identité de sa muse que fut autrefois une de ses étudiantes : Oh Mi Ran, étudiante en art et en danse contemporaine. Il se trouve qu’à cette époque, Min Wu était également éperdument amoureux de Mi Ran… Les deux hommes se replongent chacun dans leur passé à évoquer la femme qu’ils ont tous deux aimée : Jun Hyeok relate une relation passionnée, où les plaisirs charnels s’entremêlent; tandis que Min Wu évoque un amour platonique. – Film interdit aux moins de 18 ans en Corée du Sud –...

Kim Ho, le meilleur escrimeur de Joseon et garde du roi, est un jour rétrogradé dans une prison et reçoit l'ordre de garder les prisonniers. À minuit, alors qu'il s'endort, une émeute se produit et soudainement cinq hommes armés apparaissent devant lui. Ils viennent pour faire évader Lee In-jwa, qui a été emprisonné pour avoir planifié une conspiration. Lee In-jwa et les cinq maîtres martiaux prévoient de subvertir à nouveau le pays. Désormais, Kim Ho doit se battre contre ce gang impitoyable non seulement pour faire son devoir mais aussi protéger sa famille....

Pleurant la perte d'une proche qu'elle n'a pas réussi à protéger, Ok-ju, une ancienne garde du corps, tente de réaliser le dernier souhait de sa grande amie : une douce vengeance !...