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Pendant la gerre de Corée, après le débarquement à Incheon, un village de la province du Gangwon voit arriver les forces de l'armée des Nations Unies. Là, une femme qui élève seule son fils, est violée par un soldat américain et commence à être pointée du doigt par le reste des habitants. Peu à peu un fossé se creuse parmi les pauvres qui suivent le mouvement des troupes américaines....

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Abandonné alors qu'il était bébé, Seon-jae est retrouvé et élevé par Moon-su, un ancien détenu au passé colérique. À la mort de Moon-su, Seon-jae se lance à la recherche de sa mère. Au cours de son voyage, Seon-jae fait l'expérience de l'amour, du chagrin, de l'égalité, de la richesse et du désir sexuel à travers les personnes qu'il rencontre....

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Kong Young-Tan est un raté avec des principes moraux très arrêtés concernant les relations amoureuses. Après avoir échoué dans de nombreuses voies, il décide de partir pour Séoul pour apprendre à devenir enseignant. Mais une série d’événements font qu’il est propulsé professeur pour une petite classe perdue au fond de la nature....

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La police retrouve dans différents quartiers de Séoul des sacs poubelles contenant des cadavres démembrés, auxquels il manque une partie bien précise du corps. Elle en arrive à la conclusion qu'il s'agit là de l'œuvre d'un tueur en série. Incapable d'identifier les deux premières victimes, l'inspecteur Cho ne trouve pas d'indices sur les motivations du meurtrier. Cependant, lorsque le troisième cadavre est découvert, une piste le mène jusqu'à la mystérieuse Chae Su-Yeon....