Une jeune chanteuse, Dee Dee, est amoureuse de Frankie, leader d'un groupe local "les Mustangs" et reve de chanter avec lui mais il s'y oppose. Débarquent alors les extra-terrestres attirés par cette musique étrange. Leur chef, Abside, et son groupe les "Aliens" entrent en contact avec les "Mustangs". Abside tombe amoureux de Dee Dee et lui propose de chanter dans son groupe......

L'histoire vraie de l'expérience Tuskeegee sur la syphilis menée par le gouvernement américain en 1932, dans le cadre de laquelle on a laissé mourir un groupe de sujets noirs, bien qu'un remède ait été mis au point....