Après une rencontre sur un site internet, Manuel et Julio passent ensemble une première nuit torride. Après la tendresse, les deux amants se confient l'un à l'autre. Quels secrets ont-il à cacher ?...

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À la frontière du Brésil et du Paraguay, marquée par les eaux du Río Apa, Joca, un adolescent brésilien, est tombé amoureux de Basano, une jeune Guarani paraguayenne. Avec l’aide de sa petite bande, il va se battre pour conquérir le cœur de la fille alligator, tandis que des groupes d’adultes s’affrontent de plus en plus violemment pour reconquérir des terres. Joca devra affronter les secrets de son frère aîné, Fernando, chef de file d’un des gangs....