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La vie de Rachel est sur le point d'être chamboulée : son père vétérinaire, auprès duquel elle travaille, va vendre sa clinique et son petit ami Brad lui pose un lapin le soir de leur anniversaire de rencontre. Alors, elle commence à donner des cours de chant à Sofia pour se préparer au gala de Noël. Sofia a perdu sa mère et vit seule avec son père, Michael, célibataire dont Rachel se rapproche......

Lorsque le Dr Simon, un scientifique, invente une machine capable de transformation génétique, des hommes d'affaires malveillants projettent de lui voler son invention. Mais avant qu'ils n'en aient l'occasion, le petit-fils du Dr Simon, âgé de deux ans, se transforme accidentellement en un homme de trente ans et s'enfuit. Ses frères et sœurs doivent alors le rattraper et trouver un moyen de le retransformer avant que leurs parents ne rentrent à la maison, et avant que les méchants ne l'attrapent en premier....

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