Après s'être séparée pour passer la ligne de démarcation, la famille de Simon (sa femme Léa, sa belle-soeur Mauricette, enceinte de plusieurs mois, la mère des deux jeunes femmes, Madame Schwartz, qui ne parle que yiddish, et enfin Henri, le neveu de onze ans), se retrouve en pleine campagne, accueillie par Maury, un paysan du cru qui les héberge dans l'une de ses dépendances. La rencontre de deux mondes......

Ana, juge pour enfants, n'a jamais connu son père, Louis Delpierre. Lorsqu'elle apprend sa mort, elle se rend pour la première fois dans sa maison à Belle-Ile-en-Mer. Elle y découvre le passé de cet homme et plonge dans l'histoire des bagnes d'enfants. En 1933, Loulou, 10 ans, n'a commis qu'un seul crime : il a été abandonné par ses parents. Incarcéré à la colonie pénitentiaire de Belle-Ile-en-Mer, il fait l'apprentissage de la violence et des privations. Par chance, il devient l'ami de Robert Favart, un grand de 14 ans, un dur, qui le protège et lui apprend à se défendre. La rencontre de Paul Alexis, grand reporter, va constituer un tournant dans leur vie......

Dans un faubourg populaire du nord de Paris en 1936, l'élection printanière du gouvernement de Front Populaire fait naître les plus folles espérances et favorise la montée des extrêmes. C'est là que trois ouvriers du spectacle au chômage décident d'occuper de force le music-hall qui les employait il y a quelques mois encore, pour y monter un «spectacle à succès». Le lieu sera le théâtre de la plus éphémère des belles entreprises....

La fin de la guerre. Depuis plusieurs années, Célestin et Madeleine ont recueilli, caché et éduqué des enfants. Des petits juifs, espagnols ou enfants de résistants, dont les parents ont disparu ou péri dans la tourmente, vivent ici, dans une ferme du Vercors. Ce couple d'instituteurs pratique avec eux les méthodes "d'éducation nouvelle" qui les ont toujours fait rêver et dont ils sont convaincus qu'elles dessinent l'humanité future. Les enfants y sont responsables de leur vie, de leur éducation et du fonctionnement de leur petite société : c'est "la république des enfants"....