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Le Dr Carruthers se sent amer d'être trahi par ses employeurs, Heath et Morton, quand ils sont devenus riches en raison d'un produit qu'il a conçu. Il gagne la vengeance en élargissant électriquement et les chauves-souris de les envoyer à tuer les membres de la famille de ses employeurs en faisant comprendre aux chauves-souris une haine pour un parfum particulier, il a découvert qu'il obtient ses victimes à appliquer avant d'aller à l'extérieur. Johnny Layton, un journaliste, enfin chiffres sur Carruthers est le tueur et, après avoir mis le parfum sur lui-même, douses sur Carruthers dans l'espoir qu'il lui arriver de se donner. L'un des deux est attaqué comme la chauve-souris géante fait un de ses cris, élancées plongées de puissance....

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Durant la Première Guerre mondiale, en 1915, les pilotes Courtney et "Scotty" font partie d'une escadrille britannique, basée en France, de la Royal Flying Corps. La base aérienne est commandée par le major Brand qui doit se résoudre à confier à ses hommes des missions très périlleuses. Chaque fois, certains pilotes ne reviennent pas et les remplaçants se succèdent, de plus en plus jeunes et inexpérimentés. Lorsque Brand est muté ailleurs, Courtney prend le commandement et se trouve contraint de prendre les décisions qu'il reprochait à son prédécesseur. Ainsi, il envoie en mission un nouveau remplaçant, Donnie, le jeune frère de "Scotty"......