Un musicien médiocre rêve de devenir une star du rock : Julius (Kevin J. O’Connor) part donc à la recherche du légendaire fabricant de guitares américain Elmore Silk dans le but de conclure un marché avec lui. En cours de route, il rencontre des personnages importants qui l’ont connu. Une quête qui démontre l’absurdité du fameux « rêve américain ». Road-movie à travers les Etats-Unis, mise en scène très évocatrice, avec une bande-son de Tom Waits, Leon Redbone, Arto Lindsay, Joe Strummer et David Johansen....

Buddy, un être humain, est élevé par les lutins du Père Noël depuis sa plus tendre enfance. Lorsqu'il atteint l'âge et la taille adulte, ces derniers s'aperçoivent que cette différence physique commence à poser quelques problèmes : anormalement grand pour ce lieu légendaire, l'homme provoque en effet un joli scandale au Pôle Nord ! Renvoyé dans son pays d'origine, il se lance à la recherche de son père biologique, un sinistre éditeur, à New York....

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