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L'espion international , Zarnoff, à l'emploi de "Les Trois Pouvoirs" (vraisemblablement une référence fictive à l' Axe ) est capturé par Dick Tracy au début de la série, jugé et condamné à mort. Cependant, grâce à l'usage d'une drogue rare incrustée par ses agents dans le journal du soir, il s'évade de la chambre à gaz . Ses hommes ramassent son "cadavre" en tendant une embuscade au corbillard et en lui administrant un autre contre-médicament. Il poursuit ses plans d'espionnage , tout en profitant de l'occasion pour se venger de Tracy....

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