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Ex-militant d'extrême gauche, Giorgio a passé plusieurs années en Amérique centrale pour échapper à la justice.De retour en Italie où il sollicite sa réhabilitation, il se retrouve en prison, mais voit sa peine allégée en devenant l'indic d'Anedda, commissaire de police respecté mais véreux. À peine libéré, il tombe dans le monde de la nuit, escroque le patron d'un club de strip-tease. Mais Giorgio a d'autres ambitions : monter un très gros coup avec la complicité du corrompu Anedda......

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Caterina, une adolescente fille d'un enseignant et d'une femme au foyer, vit dans un petit village de la côte tyrrhénienne, mais avant la rentrée scolaire elle doit déménager à Rome avec ses parents, dans la maison où avaient habité ses défunts grands-parents....