Depuis le début des années 1970, l'Electric Light Orchestra d'Angleterre a combiné une orchestration complexe et complète avec un squelette pop sous-jacent, devenant l'un des groupes de "prog-rock" les plus populaires et les plus influents de l'histoire....

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Deux anciens élèves de Harvard se retrouvent en 1890 dans le Wyoming. Averill est shérif fédéral tandis que Billy Irvine, rongé par l'alcool, est membre d'une association de gros éleveurs en lutte contre les petits immigrants venus pour la plupart d'Europe centrale. Averill s'oppose à l'intervention de l'association sur le district et tente de convaincre son amie Ella, une prostituée d'origine française, de quitter le pays....

A Los Angeles, en 1948, le promoteur immobilier Jake Berman s'attache les services du détective privé Jake Gittes pour déterminer la fidélité de sa femme Kitty....