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Un beau jour d’été. Un jardin. Une terrasse. Une femme et un homme sous les arbres, avec un vent d’été doux. Au loin, dans la vaste plaine, la silhouette de Paris. Un dialogue commence, des questions et des réponses entre la femme et l’homme. Il s’agit d’expériences sexuelles, d’enfance, de souvenirs, de l’essence de l’été et de ce qui différencie les hommes et les femmes, la perspective féminine et la perception masculine. Derrière, dans la maison qui donne sur la terrasse, sur la femme et l’homme : l’écrivain, en train d’imaginer ce dialogue et de le taper à la machine. Ou est-ce l’inverse ? Seraient-ce les deux personnages, là dehors, qui lui racontent ce qu’il couche sur le papier : un ultime et long dialogue entre un homme et une femme ?...

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Voyage initiatique à travers les continents de quatre personnages guidés par un vieil homme. Chacun va rencontrer l'autre et ces autres vont former un groupe qui va se mouvoir, comme une expédition, fuyant ce qui l'a poussé a partir....

Muni d'un appareil photo qui lui sert à effectuer des repérages, un cinéaste erre sans but apparent dans quatre villes. La réalité vient à la rencontre de son imagination et le laisse rêver à quatre histoires d'amour, chacune ayant l'une des villes qu'il visite pour cadre. À Ferrare, un homme à la recherche d'un hôtel fait la connaissance d'une jeune femme qu'il poursuit à travers le temps. À Portofino, le cinéaste lui-même se laisse fasciner par une inconnue juvénile qui finit par lui avouer qu'elle a tué son père. À Paris, un couple se sépare. L'homme est abordé par une Italienne qui devient sa maîtresse. À Aix-en-Provence, un jeune homme, séduit, accompagne une mystérieuse promeneuse qui s'apprête à entrer au couvent…...