Quelques mois après l'armistice de 1945, le professeur Bernhart se retrouve chargé de la constitution d'une commission visant la réunification de l'Allemagne. Dans le train Paris Berlin, le professeur échappe à un attentat puis est kidnappé lors d'une halte à Francfort. Ses compagnons de voyage, Robe Lindley un agronome américain, Lucienne une française, Maxim Toporow un soldat russe, un anglais et un ancien résistant français, s'organisent pour le retrouver dans Francfort en ruines…...

La très austère Phoebe Frost est envoyée à Berlin en 1946 pour enquêter sur la moralité des troupes américaines d'occupation. Elle ne découvre que marche noir et relations amoureuses entre soldats et jeunes Allemandes. Pis, une chanteuse de cabaret, au passé nazi, est protégée par un officier américain, celui-là même qu'elle avait chargé de l'enquête de départ......

Alicia, fille d'un espion nazi, mène une vie dépravée. Devlin lui propose de travailler pour les États-Unis afin de réhabiliter son nom. Elle épouse donc un ancien ami de son père afin de l'espionner. Devlin et elle s'aiment sans oser se l'avouer, attendant chacun que l'autre fasse le premier pas. Lorsque le rôle qu'elle tient est découvert, son mari décide de l'empoisonner....

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