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Une paire de chats mexicains pas trop brillants, un plus colérique que l'autre, décident de poursuivre Speedy Gonzales, la souris la plus rapide dans tout le Mexique. Et quand leurs plans - impliquant l'utilisation de guitares, d'une canne à pêche, de la dynamite et des mines terrestres - tous se retournent contre eux, ils décident de tenter la capture Slowpoke Rodriguez, la plus lente souris du Mexique. Mais le chat colérique apprend trop tard que Slowpoke possède un pistolet....

Dans un restaurant mexicain, un homme nommé José raconte à son ami Manuel l'histoire de Senorella, une version mexicaine de Cendrillon. Le rêve de Senorella de se libérer de son existence d'esclave sous le joug de sa méchante "Mère-Strap" et de ses "Sœurs-Strap", se réalise après que sa fée de marraine lui ait accordé une nuit en tant que beauté ravissante à la fête dans la propriété du père d'un torero....

Le cousin léthargique de Speedy Gonzales, Slowpoke Rodriguez, vient visiter l'hacienda de Speedy, pour le plaisir de Sylvester Cat, qui est confiant qu'il pourra attraper Slowpoke pour le dîner....

Speedy Gonzales aide à fournir du fromage pour la campagne de réélection du maire (et deux amis affamés) en le balayant du magasin gardé par Sylvester....

Sylvester Cat est un gardien d'un laboratoire expérimental mexicain où les souris sont confinées pour la recherche. Les familles des souris capturées font appel à Speedy Gonzales, la souris la plus rapide au Mexique, pour les aider à sauver leurs compadres. Speedy vient et s'engage dans la bataille habituelle d'esprit et de pieds avec Sylvester....

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Tout en se sentant amoureux, Flèche Bleue frappe sur ce qu’il croit être un autre serpent, mais se révèle être une trompe d’éléphant. L’éléphant lui donne un coup mais blesse sa trompe dans le processus.Le pachyderme demande alors au scarabée japonais d’effectuer un peu de karaté chiropratique sur son tronc douloureux. En remerciement l’éléphant promet de le protéger d’un certain serpent....

Dans une ville mexicaine, Flèche Bleue vole dans un avion et tente d’hypnotiser le scarabée japonais....

Le scarabée japonais va à l’école pour apprendre à être photographe. Flèche Bleue en profite pour essayer de l’attraper....

Le Scarabée Japonais aide le solitaire Flèche Bleue à se faire des amis avec les humains. Il essaie tout, de faire de lui un animal de compagnie qui peut chanter et faire des tours, le déguiser en chien, et rejoindre un défilé hippie. Cependant, tous les plans échouent....

Le scarabée japonais utilise ses compétences de karaté pour combattre Flèche Bleue....

La femme de Flèche Bleue le réveille et l’envoie manger. Il rencontre le scarabée japonais et essaie de manger et de capturer le scarabée encore et encore, mais échoue. Premier dessin animé de Flèche Bleue...

Deux corbeaux mexicains, volant vers Guadalajara sur les ailes d'un avion, repèrent un champ de maïs sur le sol en contrebas et y plongent......