Suite non officielle du film d'Alfred Hitchcock de 1938 "Une femme disparaît" (' The Lady Vanishes') : Charters (Basil Radford) et Caldicott (Naunton Wayne) effectuent une tournée au Moyen-Orient. Après avoir visité l’Arabie saoudite, ils se retrouvent à Bagdad, où un groupe d’espions allemands les confondent avec les messagers qui porteront un disque de la chanson de la belle chanteuse La Palermo (Greta Gynt) qui contient des instructions secrètes des services de renseignement allemands. Réalisant leur erreur, les espions allemands suivent Charters et Caldicott à Istanbul et à Budapest, en essayant de les éliminer et de récupérer le disque....

...

M. Chipping, professeur dans un collège anglais, mène une existence de solitaire. De nature discrète, il ne parvient à s'imposer auprès de ses élèves. Lors d'un voyage en Autriche, il tombe sous le charme de la séduisante Kathie. Il l'épouse et se métamorphose grâce à son amour. Il parvient alors à gagner le respect des écoliers. Mais Kathie meurt en donnant le jour à leur enfant. Monsieur Chipping, que sa femme appelait "Chips", se consacre alors à sa vocation d'enseignant. C'est alors que la guerre éclate....

...

Pendant la Seconde Guerre mondiale, à Londres. Un groupe de résistants belges prépare une mission. Mais l'un d'entre eux est un traître....

...

...

...

...