Le cadavre d’un homme tué par strangulation est découvert dans un terrain vague. Il a été complètement défiguré et ses doigts ne sont plus qu’un amas de cendres. L’affaire est confiée à l’inspecteur Utsumi. Aidé dans son enquête par un physicien de renom, ses soupçons se portent sur le voisin de l’ex-femme de la victime, un professeur de mathématiques considéré comme un véritable génie....

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Une jeune fille nommée Kiki doit quitter sa maison pendant un an pour commencer une formation en sorcellerie. Elle part sur son balai, mais dit d'abord au revoir à ses amis et à sa famille. Kiki commence alors sa nouvelle vie avec son fidèle chat Jiji....

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L’histoire nous entraîne aux côtés de Yui, une institutrice qui se rend au domicile de Toshio Saeki, un élève qui a été absent pendant une longue période. Quand elle arrive, elle est forcée de revivre les événements horribles qui se sont produits chez la famille Saeki 10 ans plus tôt. Une boîte en carton, laissée dans un placard, détient la clé pour révéler une vérité longtemps cachée....

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Avant de se rendre à Tokyo depuis sa ville natale de Mishima, dans la préfecture de Fukushima, Kyoko s'est arrêtée à Tsuchiyu Onsen et s'est vu remettre une « peau de vieille femme ». Cela lui a permis de se transformer en vieille femme, lui permettant ainsi de découvrir ce qu'il y a vraiment dans le cœur de l'homme qui lui tient à cœur......