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Depuis la mort d'Onodera, le chef yakuza Oda se pense désormais relativement à l'abri. Il peut donc confier une nouvelle mission à Takayama, son homme de main qu'il considère comme un fils et qu'il a fait infiltrer dans la police. Takayama est ainsi chargé de s'approcher de Suenaga Mari, la fille d'un influent politicien sur lequel Oda compte ensuite faire pression. Cependant Takayama éprouve de plus en plus de dégoût pour sa double vie et au contact de la jeune Mari, chez qui il retrouve certains de ses questionnements, ce sentiment ne va que crescendo. Le policier infiltré Moriya Jun est lui complètement désemparé. Pour que sa couverture soit solide, Onodera était le seul à être au courant de sa situation. Avec la mort de son chef, Moriya ne peut plus faire marche arrière et est condamné à rester dans la pègre. Jusqu'au jour où Takayama décide de prendre contact avec Moriya....
