Chan Hung (Philip Ko Fei) part en Thaïlande défier Bu Bo (Bolo Yeun) à la boxe thai, car se dernier a tuer son frère dans un autre match. Arrive en Thaïlande, suite a plusieurs visite d'un spectre, Chan Hung se rend dans un temple de prière. La-bas il découvre que dans la passé il était le frère jumeau du spectre. Ce dernier lui somme de devenir à son tour moine, chose qu'il fera, développant ainsi des pouvoirs dévastateurs. Mais gare aux sorciers adeptes de la magie noire qui rodent....

...

Dans une Chine ensanglantée par les guerres de clans, le justicier Lei Li est accusé à tort du vol du trésor du clan du Tigre, suite à une rumeur lancé par le fourbe Lung. Attaqué par le Tigre, ses hommes, Lei Li les met en déroute. Mais Lung, que tous prennent pour un homme sage, surgit, propose à Lei Li un combat loyal, dont l'issue décidera de son innocence, ou non. De plus, le perdant aura le bras droit tranché... Lei Li accepte mais Lung gagne par traîtrise, grâce à une arme truquée. Piégé, Lei Li s'inflige la mutilation promise, renonce pour toujours à se battre. Un an plus tard, Lei Li est devenu homme à tout faire dans une auberge où il subit de fréquentes humiliations. Ces meilleurs amis sont Pa Chao (Li Ching), la fille de l'aubergiste, Feng, un guerrier sans maître. Le jour où les hommes du Tigre tente de violer Pa Chao, Feng, Lei Li lui sauve la mise. Furieux, Fang se rend au fort du Tigre ......

Le sud de la Chine voit arriver des cohortes de réfugiés jetés sur les routes par la guerre civile qui sévit dans le nord. Trois migrants, Wang Hsu (Philip Kwok), Yu Wen San (Chiang Sheng) et Chi Chun Peng (Lo Meng), arrivent en ville et, grâce à leurs talents martiaux, ne tardent pas à trouver un emploi. Mais très vite, Chen Chu Kwong (Lu Feng), qui dirige la cité d’une main de fer, va les piéger et les faire accuser du meurtre d’un émissaire du grand général Wang, le colonel Cheng (Keung Hon). Dès lors, ils vont être traqués par les milices…...