Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants trainassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux va connaître, en l'espace d'une année, une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes....

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Lorsque dans le ciel de Naples résonne une voix qui annonce le Jugement dernier, les habitants commencent à prendre de bonnes résolutions, jusqu'à ce qu'une pluie torrentielle s'abatte sur la ville....