Robert Benchley vient proposer un livre pour enfants à Walt Disney pour en faire un long métrage. En chemin pour son rendez-vous, il va visiter en toute discrétion le studio Disney et découvrir les coulisses de création des films d'animation....

Contient: Mickey et le haricot magique (Mickey and the Beanstalk - 1947) et Le dragon récalcitrant (The Reluctant Dragon - 1941 - 72')....