Martin Frost, auteur à succès, vient de publier un livre quand il décide de se retirer quelques temps dans une maison de campagne. En se réveillant le premier jour, Frost, surpris, découvre une femme allongée à ses côtés. Qui est cette femme mystérieuse qui connaît si bien sa vie et son oeuvre? Fasciné par sa beauté et son intelligence, Martin se passionne pour elle et pense avoir rencontré sa muse…...

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Dans les rues de Manhattan, Izzy, un saxophoniste de jazz, tombe par hasard sur le cadavre d'un inconnu et se saisit machinalement de sa mallette. Il y trouve un numéro de téléphone et un coffret contenant une mystérieuse pierre. Le numéro de téléphone aboutit chez Celia, une jeune actrice, et sous la magie de la pierre, il tombe amoureux. Mais de drôles d'individus sont à la recherche de la pierre. L'histoire nous entraîne alors dans la boîte de Pandore qu'est l'âme d'Izzy....

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