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1921, Ewa et sa sœur Magda quittent leur Pologne natale pour la terre promise, New York. Arrivées à Ellis Island, Magda, atteinte de tuberculose, est placée en quarantaine. Ewa, seule et désemparée, tombe dans les filets de Bruno, un souteneur sans scrupules. Pour sauver sa sœur, elle est prête à tous les sacrifices et se livre, résignée, à la prostitution. L’arrivée d’Orlando, illusionniste et cousin de Bruno, lui redonne confiance et l'espoir de jours meilleurs. Mais c'est sans compter sur la jalousie de Bruno......

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Josh, 12 ans, est mécontent de son âge et de sa petite taille, car les filles, surtout la belle Cynthia, ne le regardent pas. Un soir où il traîne, à la fête foraine, un automate magicien lui propose d'exaucer un vœu en échange d'une pièce. Josh se concentre sur son souhait et s'exécute. Le lendemain matin, il se réveille avec surprise dans le corps d'un homme de trente ans. Sa mère, affolée et le prenant pour un voleur, le chasse de la maison. Cependant, grâce à des signes de reconnaissance connus d'eux seuls, il réussit à convaincre son copain Billy de son identité et ils partent tous les deux vers New York...