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Dino Capisco vient juste de sortir de prison. Désirant se rapprocher de sa fille, il l'engage comme chauffeur. Mais, celle-ci s'habitue vite au mode de vie de son gangster de père....

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Cecilia mène une existence morne et tourmentée. Le cinéma est son seul refuge et sa seule évasion. Lors d'une projection, Tom Baxter, le héros d'un mélo la Rose pourpre du Caire sort de l'écran et l'enlève....

Sandy Bates, cinéaste, traverse une crise existentielle. Il ne supporte plus les exigences de ses admiratrices, ni les questions de l'intelligentsia new-yorkaise. Son déplacement à un festival consacré à son œuvre lui permet de faire un point sur son travail et sa vie. Woody Allen fait son « Huit et demi »....

Alors qu'il dirige une symphonie, un chef d'orchestre divague. Il s'imagine que sa femme le trompe avec le premier violon et échaffaude trois façons de se venger de la supposée infidèle....