En septembre 1863, un jeune homme amputé des deux jambes et, semble-t-il, muet, est retrouvé sur la grève de l'Anse-de-Sable, à la Baie Ste-Marie en Nouvelle-Écosse. Il est recueilli par Jean Nicholas, dit Le Corse, et son épouse Julitte qui se prend d'affection pour l'amputé et le baptise Jérôme. Marié depuis deux ans, le couple ne peut avoir d'enfant, alors que pour Jean, avoir une descendance signifie être enfin accepté dans son milieu. Plusieurs personnages pleins d'énigmes gravitent autour de ce trio. Obsédé par le désir d'avoir des enfants, Jean tente de plusieurs façons d'en avoir un. Face aux combines de son mari, Julitte apporte une solution personnelle....

John Strauss (Roy Dupuis) et son épouse Kathleen (Kristin Lehman) tentent de comprendre la maladie du sang extrêmement rare dont souffre le premier. Ils se retirent sur une île où John doit faire une cure et font la connaissance du docteur Marlowe (Rutger Hauer), que le cas de John intéresse. Ils ne savent pas l'endroit est habité par la famille Van Dam, créatures mutantes que des siècles de consanguinité ont rendues difformes et assoiffées de sang. De plus les Van Dam sont hermaphrodites et se reproduisent donc seuls, mais ils ont besoin de chair humaine (morte ou vive) pour s'alimenter. John finit par découvrir qu'il est un Van Dam, mais étant né avec une apparence ordinaire, il a pu quitter l'île et se mélanger à la société. Sa maladie est due au fait qu'il a besoin de consommer de la chair humaine et avoir des rapports incestueux pour rester en bonne santé....