May Daly, une danseuse est aimée par deux hommes: Louis Blore et Alec Howe. Par rivalité, Louis verse une drogue dans le verre d'Alec, mais par erreur il boit lui-même le verre. Louis rêve alors qu'il est Louis XV et retrouve May en Madame du Barry....

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Le lieutenant Stirling recoit un appel de son ami le mulet parlant Francis. Ce dernier est entré dans la marine mais, faisant partie du surplus, doit etre mis aux encheres. Stirling veut l'aider. Malheureusement, arrive sur place, des patrouilleurs le prennent pour un autre et les ennuis commencent......

1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler....

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Susan arrive à Sandrock, petit village de l'Ouest, pour épouser le fiancé qu'elle a choisi par correspondance et qui se revèle être un vieux fermier. Pour se distraire, elle rencontre les serveuses du restaurant Harvey....

Martha Phelps, propriétaire des grands magasins Phelps, a quelques difficultés a léguer sa fortune a son neveu Tommy Rogers, qu'une bande de gangsters cherche a éliminer. Martha fait alors appel a un detective, Wolf, pour proteger son cher neveu. Wolf découvre vite que le gerant du magasin, Grover, qui a des vues sur la douairière, est l'auteur des attentats contre le neveu. Flanque de son fidele assistant Wacky et du garde du corps de Tommy, Ravelli, Wolf mene une enquete explosive et delirante a l'interieur meme du magasin....

Les Californie sont Atomes en dernier lieu sans espoir de se déplacer vers le haut. Mais en passant la mule de mascotte de l'équipe de membre de l'équipe, (Il peut lancer 100 buts sur le terrain de la cour!) Ils commencent à gagner et monter dans le classement, Hourra! Le concours est pas si heureux....

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Arrivé au sommet de sa gloire, le grand Ziegfeld rêve de monter sa dernière "folie" avec ses plus prestigieuses vedettes....

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