Michèle, professeure de danse aérobique, rêve d'aller vivre en Californie, surtout pour fuir ceux à qui elle doit de l'argent. Joueuse compulsive et mère d'une adolescente de 14 ans, elle quitte brusquement son amant et employeur pour aller habiter chez sa mère. Mais Lorsque le compagnon de celle-ci lui fait des avances, Michèle trouve refuge chez Janine, une amie d'enfance qui habite dans une banlieue cossue avec son époux et ses deux enfants. La cohabitation s'avère difficile puisque les deux femmes sont très différentes et que Janine, ignorant les problèmes de jeu de Michèle, gobe tous ses mensonges. Tandis que son amie s'incruste et que leurs filles tissent des liens d'amitié, Janine découvre peu à peu les véritables raisons des absences prolongées de son mari....

En 1950, Samuel, un jeune facteur de 14 ans, est sauvé de la mort par un jeune lutin qui le conduit dans les ateliers du Père Noël où il deviendra responsable des postes du monde magique. Quelques décennies plus tard, à la demande spéciale d’une petite fille de sept ans et au risque de sa vie, il reviendra dans le monde des humains avec ses amis pour sauver son amoureuse d’antan de la maladie en la ramenant avec lui dans l’univers féerique du personnage mythologique le plus aimé de la terre : le Père Noël....